Servizi finanziari e assicurazioni

Caso aziendale

Ottimizzazione della gestione dei lead e onboarding automatizzato per favorire le vendite e la fidelizzazione

Un progetto per un'azienda PayTech europea, leader nelle soluzioni di pagamento, che opera in mercati europei attraenti e in forte crescita e in paesi tecnologicamente avanzati.

Industria
Servizi finanziari e assicurativi

Obiettivo

Il nostro cliente voleva ottimizzare e automatizzare gli aspetti critici dell'onboarding dei clienti, tra cui la verifica dei documenti, la convalida e il riconoscimento dell'identità dell'utente, per migliorare l'efficienza, la sicurezza e l'esperienza complessiva. Integrando un approccio di vendita guidata, fornendo un supporto commerciale e semplificando la programmazione degli appuntamenti, abbiamo creato un percorso del cliente fluido e coinvolgente. Inoltre, abbiamo avviato iniziative di fidelizzazione mirate, progettate per favorire l'impegno e la soddisfazione a lungo termine, garantendo una strategia di customer care più personalizzata ed efficiente.

Il nostro contributo

Abbiamo supportato i clienti nel loro percorso di acquisto attraverso attività di proposizione strutturate. Abbiamo inoltre integrato l'automazione dell'onboarding dei clienti, basata sull'intelligenza artificiale, per semplificare le attività critiche, ridurre il lavoro manuale, migliorare l'efficienza e offrire un'esperienza di onboarding sicura e senza interruzioni.

Queste sono le iniziative chiave che abbiamo gestito:

  • Lead generation: abbiamo gestito i lead inbound per proporre upgrade di prodotto o sconti sulle tariffe.
  • Qualificazione dei lead: ci siamo occupati di contatti a freddo per qualificare i prospect per la vendita di prodotti e-commerce.
  • Gestione dei clienti: abbiamo fornito un supporto dedicato alle attività di customer care.
  • Generazione di lead video: abbiamo facilitato gli accordi attraverso la generazione di lead basata su video.
  • Elaborazione dei documenti d'identità: abbiamo automatizzato la verifica e l'elaborazione dei documenti d'identità utilizzando soluzioni di Computer Vision e AI.
  • Verifica dei volti: abbiamo implementato una tecnologia di riconoscimento facciale basata sull'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e semplificare la convalida dell'identità degli utenti.
  • Iniziative di fidelizzazione: abbiamo rafforzato la fedeltà dei clienti attraverso strategie di cross-selling mirate.

Un'esperienza vincente

  • Controllo dell'automazione

    70%

  • Soddisfazione del cliente

    80%

  • Contatti al mese

    40000

  • Clienti delle liste di retention che rimangono con il nostro cliente

    30%

  • Attivazioni guidate allineate al processo di e-commerce MOS

    16%